Investeringsbenadering
Fundamentele benadering in combinatie met actief management
1
Fundamentele benadering
- De relatieve aantrekkelijkheid van aandelen wordt gescoord en gesorteerd met een kwantitatieve benadering van (bedrijfs)waardering, groei, marktpositionering en rentabiliteit
2
Directioneel: long
- Long posities met beperkte leverage door middel van derivaten (bijvoorbeeld long calls, short puts)
3
Actief: Constante monitoring en anticipatie
- Elk bedrijf wordt actief gevolgd, in het bijzonder bij publicatie van (kwartaal)resultaten en nieuws
- Posities worden tijdelijk uitgebreid bij koersdips en weer afgebouwd bij koersherstel
- Bij verwachte markt-onrust wordt de algehele blootstelling actief gereduceerd